Приключения ERP в России

Об итогах года | Эффективность ERP в России

Сейчас о ERP-тематике фактически вспоминают, и то ненадолго, лишь раз в году – в момент выхода очередного пресс-релиза IDC с кратким представлением результатов на этом рынке предыдущего года, спустя 8-9 месяцев после его окончания. В ситуации такого информационного забвения довольно неожиданным оказалось намерение российского отделения Microsoft Business Solutions (MBS, действующего под брендом Dynamics) при поддержке и участии аналитиков IDC и консультантов KPMG заняться изучением вопроса – насколько широко и эффективно используются ERP-системы в России. По этому поводу тройка этих компаний провела 24 февраля пресс-конференцию, где были представлены результаты исследования уровня зрелости ERP в России на основе специального, разработанного именно для данной работы индикатора "Microsoft Dynamics ERP Index".

Однако прежде чем  рассказать об этой презентации, следует немного вспомнить о том, о чем на этой встрече не говорилось: о деловых итогах года на российском рынке ERP.

Об итогах года

Вслух по этому поводу на пресс-конференции не говорилось, но в распространенном пресс-релизе позиция IDC, главного IT-аналитика страны, зафиксирована: "Наши исследования показывают, что российский рынок ERP-систем, который до 2009 года рос рекордными темпами, под влиянием кризиса 2009 года существенно замедлил, но не остановил свой рост. В ближайшие пять лет он будет ежегодно увеличиваться в среднем на 2,1%".

Правда, потом уже, в частной беседе, выяснилось, что IDC оценивает (пока неофициально) спад в 2009 году примерно на 30%, а уже с этой отметки будет идти неторопливый рост. Такое уточнение делает весьма странным тезис "не остановил свой рост" – получается, что российский рынок ERP восстановит свои докризисные объемы очень нескоро. Впрочем, есть все основания полагать, что этот мрачный прогноз IDC не сбудется (с прогнозами такое бывает).

Говоря об оценках российского рынка, нужно сделать одно замечание. По опубликованным в начале февраля данным Минкомсвязи, спад IT-рынка в стране с 2009 составил 14% (месяцем ранее руководитель министерства озвучил цифру в 8%). Это намного выше данных IDC, которая говорит о снижении продаж на 35-45% (IDC несколько раз корректировала свои оценки в течение года).

При ближайшем рассмотрении выясняется, что противоречия нет. Чиновники считают рынок в рублях, а IDC – в долларах. Учитывая укрепление нашей валюты, в рублях получается картина "розовей" на 25-30%, что примерно соответствует расхождениям между сведениями Минкомсвязи и IDC. Отметим, что подавляющий объем поставок IT-продуктов к нам приходит из-за рубежа, в долларовых ценах, так что данные IDC выглядят естественнее.

Вообще-то, IDC со своими прогнозами по итогам рынка в России обычно не спешит, а уж по ERP – тем более. Свой традиционный ERP-отчет компания публикует в августе (запоздалые сведения нужны как раз осенью, на предшествующих деловому сезону тусовках IT-компаний и их заказчиков). В прошлом году подсчеты оказались сложнее, чем ранее – результаты были представлены лишь во второй половине сентября. (По сведениями наших источников, процесс согласования отчета с компаниями затянулся, и окончательная редакция документа заметно отличалась от первоначальной, разосланной компаниям в начале августа.)

Тем не менее, вот как  выглядит динамика роста российского  рынка ERP за последние годы.

  Позиции поставщиков на российском ERP-рынке в 2008 году

Компания	Доля рынка	Изменение объемов продаж по сравнению с предыдущим годом
SAP	53,9%	14%
"1C"	18,7%	36%
Oracle	8,4%	-41%
Microsoft	8,0%	7%
"Галактика"	4,1%	-9%
Остальные	6,8%	-17%

Источник: IDC

Не будем сейчас задаваться вопросом, как получены эти данные и что, собственно, за ними скрывается (например, как менялось со временем представление IDC о том, что такое ERP-продукты). Отметим лишь, что прогнозы IDC не очень хорошо соответствуют достигнутым реально результатам. И еще обратим внимание, что резкий спад в темпах роста наблюдался уже в 2008 году, в преддверии кризиса. Снижение в 2009 году должно было быть еще более значительным.

14% роста SAP в 2008 году вызвали определенные сомнения у ряда наблюдателей. Нам трудно говорить об их обоснованности, но отметим, что в 2009 году российское отделение SAP впервые не стало сообщать официальную информацию о динамике своего роста по итогам очередного года, ограничившись общими словами об успехах. В то же время, уже в начале 2009 года на рынке в кулуарах говорилось о проблемах в бизнесе "SAP/Россия», что нашло хотя и косвенное, но весьма зримое отражение летом в ряде серьезных кадровых перестановках (включая смену руководителя).

О результатах своей  деятельности российский MBS уже давно  ничего публично не сообщает, из частных  комментариев сотрудников компании следует, что первый квартал 2009 года был почти "нулевым", а начало 2010 года по своим показателям похоже на ситуацию двухлетней давности. То есть можно смело оценить итоги 2009 года по MBS как существенно более низкие, чем годом ранее.

В условиях кризиса  "1С" еще раз продемонстрировала редкую для нашего рынка открытость, сообщив все основные показатели своей работы в 2009 году (дело было еще в декабре). В целом, падение продаж делового софта составило в долларах 35% (по "тяжелым" ERP-продуктам - еще значительнее). Если же посмотреть на помесячную динамику поставок "1С:Предприятия", то видно, что сейчас компания выходит на показатели 2008 года.

Обратим внимание: и MBS, и "1С" уже сейчас осторожно говорят о выходе на рубежи 2008 года, так что восстановление докризисного уровня может произойти гораздо раньше, чем это предсказывает IDC. Посмотрим, что она скажет в своем очередном официальном отчете по итогам  2009 года, ждать осталось уже недолго – всего лишь шесть-семь месяцев.

Основные показатели динамики развития российского рынка ИСУП 2003-2008 гг.

	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Общий объем, млн. долл.	606,56	579,34	365,12	236,0	194,0	127,22
Рост по сравнению с предыдущим годо, %м	4,7%	58,7%	54,7%	21%	52,8%	>50%
Прогноз IDC среднего темпа роста на следующие пять лет, %	2,1%	35%	30%	28%	26%	28%
Объем рынка по прогнозу IDC 2004 года, млд. долл.	437	342	267	208	163

Источник: IDC

Эффективность ERP в России

Любопытно было бы выяснить, насколько эффективно используются ERP-системы в нашей стране. Создание методики оценки зрелости "Microsoft Dynamics ERP Index" – неожиданная инициатива местных отделений MBS и IDC. Однако отметим: отсутствие опыта применения методики и ее отраслевой апробации заставляет относиться к полученным результатам довольно осторожно.

По этой методике индекс зрелости ERP-внедрения отдельной компании рассчитывается как произведение двух коэффициентов, полученных в ходе исследования – проникновения и эффективности ERP-систем. Первый учитывает полноту внедрения функциональности, степень интеграции решения в IT-инфраструктуру предприятий, охват пользовательской аудитории, удобство работы, стоимость владения и степень использования решений топ-менеджментом компаний. Второй – полноту достижения целей внедрения решений.

Исследование в ноябре-декабре 2009 г. проводила IDC. Были опрошены 150 бизнес-руководителей и IT-менеджеров (в целом около 120 компаний) в наиболее показательном для российского рынка срезе предприятий из сфер торговли, производства, транспорта и телекоммуникаций с оборотом от $50 до $500 млн. 52% респондентов представляли Москву, остальные – регионы. Авторы проекта уверили, что на отбор участников опроса не влияло использование ими решения того или иного производителя.

Исследование показало, что среднее значение индекса зрелости ERP-рынка Microsoft Dynamics ERP Index составило 55% (наименьший результат оказался равен 20%, а наивысший – 95%). Невысокая степень реализации потенциала внедренных решений связана с тем, что многие предприятия относятся к внедрению ERP-решений как к техническим, а не бизнес-проектам. 



Источник: IDC, Microsoft

55% - много это или мало на фоне ситуации в мире, в развитых IT-странах, по сравнению с ситуацией в нашей стране два или пять лет назад? Такие же вопросы можно задать относительно структуры использования той или иной функциональности систем, уровня доработки типовых решений и пр.

Авторы проекта  не смогли дать ответы на эти вопросы  в количественном выражении, сославшись на уникальность исследования и отсутствие нужных сведений во временном и географическом разрезах. Но было сказано, что достигнутый сегодня российский уровень еще далек от "лучших мировых показателей".

В частности, директор департамента Microsoft Business Solutions в России Владимир Водянов отметил, что сегодня в большинстве своем отечественные заказчики относятся к внедрению ERP как к сугубо техническим, а не деловым проектам. Партнер компании KPMG Кирилл Сидоренко считает, что сейчас основным полем применения ERP-систем остается автоматизация управления бухгалтерией, финансами, персоналом и расчетом заработной платы, а значит, потенциал технологий, предназначенных для управления и планирования, остается незадействованным.

Отсутствие сравнительных  географических и временных данных по эффективности использования ERP – это понятно. Но было бы, конечно, любопытно узнать, как эта эффективность изменяется в зависимости от размера компаний, отраслей, да и используемого ERP-продукта, в рамках данного исследования. Но авторы проекта решили не делиться этой информацией с широкой публикой.



Источник: IDC, Microsoft